丑小鸭在经历了重重磨难后，最后酿成了白天鹅。《丑小鸭》改编自各人耳熟能详的安徒生童话《丑小鸭》的故事，经过别出心裁的剧情新编，更能感动孩子的内心，给他们讲述了一个"爱与生长”的故事。

鸭妈妈迎来了两个新生命，然而其中一只小家伙异常的貌寝，从出生起就倍受鸭哥哥的欺负，最终被赶出了家门。满腹委屈的丑小鸭遇到了同样不被各人认同的朋友小猫YOYO，两个同病相怜的小可怜痛下决心到大都市闯荡一番，一定要带着一番成绩回来。到大都市的丑小鸭和小猫YOYO将有怎样的境遇呢?